案例概述
手机制造商广东欧珀移动通信有限公司（OPPO）收购了美国音频公司杜比实验室（Dolby）的20余个专利组合，涵盖240多项音频和视频技术，涉及美国、德国、法国、意大利和英国等多个国家的专利。这是OPPO迄今为止最大的一笔专利收购。
今年上半年，OPPO以1520件中国发明专利授权位居中国企业发明专利授权榜第三名，较去年全年增长50.79%，覆盖VOOC闪充技术、5G通信标准、影像和人工智能等领域，成为上半年国内发明专利授权量最多的手机终端公司。其在全球共计拥有5500件授权专利，分布在中国、美国、印度、韩国、日本和欧洲等多个国家和地区[1]。
案例分析
OPPO正在实施全球化战略，通过在海外大规模收购专利，扫除了在海外市场的专利壁垒，避免陷入专利侵权诉讼纠纷中。随着全球化进程的加快，越来越多的中国企业开始“走出去”，拓展海外市场，这些企业必然面临海外知识产权法律环境带来的风险，为应对这些风险，中国企业应当重视知识产权，提前进行海外专利预警与风险管控。
一、重视知识产权，促进技术进步
根据美国专利商标局的记录，OPPO在海外持续进行小规模的专利收购，近年来进行了三次较大规模的专利收购。2017年11月21日，OPPO通过Golden Valley(金谷集团有限公司)购买了56项美国专利组合，组合中的专利包括新加坡、墨西哥、韩国、日本、印度、香港、加拿大、巴西和澳大利亚等同族。2018年1月17日，OPPO通过Golden Valley购买了来自英特尔的37项美国专利组合，组合中的专利包括香港、欧洲及欧洲的英国、德国、法国、意大利、荷兰等同族。2018年3月29日，OPPO从Dolby购买了55项专利组合，组合中的专利包括香港、欧洲及欧洲的英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰等同族。OPPO通过收购专利加快了在海外的专利布局，专利布局涵盖其在海外的主要市场日美欧韩等国家地区，如图1所示。
图1 OPPO海外专利布局地图
在国内，OPPO一直在积极申请专利。如图2所示，截至2018年07月30日，OPPO在国内的专利申请公开量共17563件，其中发明专利申请公开量15278件(在审10359件,有效3819件，无效1100件)，实用新型授权量2042件(无效20件)，外观设计授权量300件（无效41件）。发明专利在所有专利申请中的占比为86.66%，67.8%的发明专利均处于权利未决的在审状态，可见，OPPO近些年加大了在国内的专利申请力度。值得注意的是OPPO的发明、实用新型和外观设计专利中有效专利占比分别为77.6%，99.0%和86.3%，比例均超过了75%，证明OPPO同样注重国内的专利维护。OPPO通过自主申请专利加快了在国内的专利布局。
图2 OPPO国内专利布局
在国外大量收购专利，在国内大量申请专利，表达了OPPO构建专利池的强烈愿望，也体现了其对知识产权的重视程度之高。专利受让企业尊重知识产权，愿意通过付费的方式获得高价值专利的自由使用权，快捷获取核心技术，累积自身技术实力，在此基础上形成具有竞争力的新技术并进行专利布局；而专利转让企业不仅通过先进的科技产品获得利润，还通过对应的专利再次获取收益，提高了创新研发以及专利布局的积极性。专利的运营使企业进入了保护创新和鼓励创新的良性循环，促进企业技术进步。
二、专利预警分析，实现风险管控
OPPO正在步入全球市场，其大量收购海外专利很重要的一个原因就是避免产品进入国际市场后，产生专利纠纷。随着OPPO的业务在海外的扩张，在国外曾经多次遭遇专利侵权诉讼。2013年5月，OPPO在美国被Wyncomm公司提起专利侵权诉讼；2013年10月，在美国被Blue Spike公司提起专利侵权诉讼；2016年1月，在美国被Motile Optics公司提起专利侵权诉讼；2016年10月，在印度被Dolby提起专利侵权诉讼；2017年10月和2018年1月，在美国被LG Chem等公司提起专利侵权诉讼。频繁陷入专利侵权诉讼不利于树立正面的企业形象，如果判定侵权行为成立，企业会被处以高额赔偿。因此，企业要尽量避免专利侵权诉讼。但是对于企业来说，被诉侵权是产品在海外上市的风险之一，企业要想进入海外市场，尤其是知识产权保护力度较强的国家或地区，必须首先在专利上扫除壁垒。为避免陷入被诉侵权的处境，企业应当在产品上市之前确定风险，并制定风险应对方案。通过检索明确专利壁垒，通过规避设计、无效专利或收购专利等方式扫除壁垒。
1. 利用FTO检索，明确障碍
FTO是“Freedom To Operate”的英文缩写，通过检索现有技术查找可能遇到的专利壁垒，并识别侵权风险，保障技术能够自由地运作。通过FTO检索，可以明确企业的产品在目标市场国家或地区是否会面临侵犯他人专利权的风险，同时可以根据检索的结果制定相应的应对措施。
专利具有地域性，每个国家根据各自的专利法审查专利，在一个国家获得授权的专利，只在该国家或地区有效，因此各专利通常在重点市场国家地区均有布局。产品在海外上市涉及多个国家，在任何一个国家均应排除专利侵权的可能，需要在每一个目标市场国家和地区进行专利检索，以确定是否存在可能侵犯的专利权。为了保证不侵犯任何一个现有专利权，需要检索到所有可能侵犯其权利的专利。FTO检索分析通过全面而精确的检索获得所有相关专利，在检索到的相关专利中筛选出高相关专利，根据目标市场国家和地区的法律判断产品的侵权风险。
在检索阶段，通过商业数据库进行检索，针对产品进行检索要素的提取，并对检索要素进行关键词和分类号的全面扩展，构建检索式。在筛选阶段，根据技术相关性及权利要求保护范围筛选出高相关专利。在侵权判定过程中，将产品特征与高相关专利的权利要求中的技术特征一一对比，确定相同和不同之处，根据侵权判定原则判断侵权风险的高低。专利语言对普通技术人员而言较为晦涩；各个国家的法律不尽相同，侵权判定原则存在差异，判定主体需要熟知各个国家法律规定的侵权判定原则。FTO检索分析流程及应对策略如图3所示。
图3 FTO检索分析流程及应对策略
FTO检索分析涉及技术分析和法律判定，是一项专业性较强的工作，通常在代理机构的协助下进行。代理机构提供检索报告，在检索报告中标定出高相关专利，以及产品相对于专利的侵权风险高低。企业根据检索报告获得可能侵犯其专利权的专利信息，制定应对策略以避免陷入专利侵权诉讼，应对策略包括以下几种：
规避设计：通过改进产品的设计方案，避开侵权专利的保护范围。规避设计的方法包括：省略权利要求中的某些技术特征，改变权利要求中的某些技术特征，选择专利权人在意见陈述过程中明确放弃的技术方案或仅记载在说明书中未在权利要求中保护的技术方案。
无效侵权专利：分析目标专利的稳定性，如果稳定性不高，对该专利发起无效宣告请求。无效宣告请求可以在产品上市前发起，也可以在收到专利权人的专利侵权警告函后发起。
许可或收购：与专利权人进行许可或收购谈判，以保证自由实施专利方案。主动进行许可或收购谈判与被诉后进行被动谈判相比，企业能够占据主动地位。
2. 收购专利，扫除障碍
在以上应对策略中，规避设计是首选，其本质是一种研发活动，通过借鉴现有专利，形成自己的专利技术。如果无法进行规避设计或规避设计成本较高，则考虑进行专利无效。如果目标专利稳定性较高或对目标专利技术需求迫切，则考虑进行专利的许可或收购。
对于普通企业来说，海外收购专利可以减小研发成本，弥补技术短板。想拓展海外市场，购买专利甚至是一条捷径。但是专利收购费用数额较大，而专利是一种无形资产，其权属、有效性和价值等情况均需要深入调查才能确定，因此，在专利收购中存在技术和法律等领域特定的风险。企业在海外收购专利之前，至少需要在技术层面和法律层面进行风险排查。
技术方面：
专利匹配度：核实专利技术是否与需求的技术相匹配。对于防御性收购，技术匹配度一般较高。但对于主动性收购，应当根据企业需求来选择目标专利，企业需求是填补技术空白，则选择与自身技术和知识产权互补性较强的专利；企业需求是增强技术优势，则选择与自身技术和知识产权重合度高且有技术优势的专利。
专利稳定性：核实专利是否正在或曾经处于侵权诉讼纠纷、涉及无效宣告程序或者是否有很大可能性被无效。虽然专利是经过审查后获得授权，但是专利审查结果受审查员工作时间、专业水平和检索水平影响较大。无效合议审查的结果可能与实质审查的结果不同，如果专利的权利要求保护范围与技术贡献不匹配或者专利的撰写存在错误，专利则可能被无效。
侵权风险：核实专利是否具有侵犯他人专利权的风险。拥有专利权并不代表不会侵犯他人专利权，实施在他人基础专利上进行改进的包括基础专利全部技术特征的从属专利，具有侵犯他人专利权的风险。
可实施性：核实专利技术是否能够独立进行商业化生产，是否依赖于其他技术。在专利实施过程中可能需要转让方的技术指导及服务，对于此种技术需求，应当约定在转让合同中。
专利价值评估：核实专利的价值，评估其在未来的收益是否与付出的费用和预期收益相符。
法律方面：
法律法规：各国对知识产权转让存在不同的限制，核实专利收购行为是否符合专利所属国的技术进出口限制政策和反垄断相关法律法规的规定。
专利时效性：核实专利是否处于有效状态，以及距离有效期届满的时间。
专利地域性：核实专利同族是否覆盖目标市场。专利具有地域性，只在授权该专利的国家和地区有效。收购的专利包括其所有同族，需要保证专利同族涵盖产品的目标市场，如果有遗漏，需要考虑是否有可能以收购的专利为优先权，在遗漏的地区进行专利申请。
专利权属：核实转让人是否为专利权人，是否为共有专利权人之一而不具备完全的处分权，专利是否存在权属纠纷。
专利许可：核实专利是否已进行许可或者质押，尤其是是否进行独占许可，在独占许可的前提下，专利权人无权实施专利。
图4 海外专利收购风险排查要素图
专利收购中存在技术和法律层面的多重风险，如图4所示，如果不能全面评估风险，可能会导致重大损失。对专利风险的评估专业性较强，企业在收购专利之前最好通过第三方知识产权代理机构进行尽职调查，排除以上所有风险，以保证以合理的价格获取高质量专利。
三、重视技术研发，提升自身水平
产品要想在市场上处于有利竞争地位，需要具有核心技术。企业应当注重产品核心技术的研发。在研发阶段进行专利分析，了解技术发展现状及趋势、技术热点空白点以及专利布局形势，能够助力研发。知已知彼，在全面了解技术现状的基础上进行高起点自主创新，培育核心技术，能够提高企业的国际竞争力。
[1]新闻来源：人民网
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